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中信建投证券表示,市场担忧再度出现如1月大幅杀跌的风险。当前基本面复苏偏弱已成一致预期,就今年市场表现而言,短期波动未必主要由基本面因素主导,更多与估值端,即资金、政策的影响相关。考虑到当前资金面及政策面环境均强于1月,如果市场再出现明显调整,将提供布局良机。结合高频景气梳理新利平台,展望三季度,独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等,近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地新利平台,消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时,中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。

中信证券表示,当前市场已基本完成了预期修正导致的调整,市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度,政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗新利平台,预计市场流动性在三中全会后明显改善,投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架,资金向各行业龙头聚集,三季度在三大信号明确后新利平台,市场拐点将出现,当前配置上延续红利低波,拐点出现后逐步转向绩优成长。

国金证券表示,《条例》的落地,对进口、回收加大管控力度,对黑稀土进一步限制,对违法行为加大处罚力度,对于稀土供应优化和我国稀土全球话语权的进一步强化有着重要意义。在稀土基本面有望触底回升新利平台,行业管控力度加大的大背景下,龙头稀土企业有望充分受益,建议关注北方稀土、中国稀土、广晟有色、盛和资源和华宏科技。

🔀(撰稿:郑锦真)

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    • 水菊善🍗LV0六年级
      2楼
      德国欧洲杯1/8决赛:点球大战葡萄牙3-0斯洛文尼亚♚
      2024/07/02   来自吉安
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    • ⚙令狐骅贤LV0大学四年级
      3楼
      10中国羽毛球协会:对张志杰在赛场不幸离世深表哀悼🔩
      2024/07/02   来自鞍山
      7回复
    • 阙斌平🕊LV3幼儿园
      4楼
      “我真想从上海带两个机器人回去”——秘鲁总统点赞中国科技进步🍼
      2024/07/02   来自铁岭
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    • 甘翠堂LV5大学三年级
      5楼
      北约秘书长:无论总统选举结果如何,美国都将支持北约和乌克兰⚪
      2024/07/02   来自鞍山
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    • 吴仁磊📄🕡LV8大学三年级
      6楼
      首都经济贸易大学:今年拟招本科生2774人🍛
      2024/07/02   来自鄂州
      3回复
    • 解芝仁LV0大学四年级
      7楼
      哪一瞬间觉得自己运气真好🌂
      2024/07/02   来自格尔木
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